我国电工钢发展趋势分析及预测——上半年市场“两冷”，下半年供给侧矛盾突出

发布日期：2023-07-31 来源：铁兴视界浏览次数：10523

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核心提示：上半年市场“两冷”，下半年供给侧矛盾突出——我国电工钢发展趋势分析及预测

电工钢是中国式现代化建设、高质量发展及人民生活不可缺少的重要产品。近年来，新能源汽车、特高压工程、轨道交通、大型电机、智能家电、光伏发电、风电、物联网等领域对电工钢的需求日益增多。

纵观今年上半年，我国电工钢市场呈现“两冷”局面。一是我国无取向电工钢传统产品市场遇冷，运行持续低迷，主要集中在中低牌号及传统的高牌号无取向电工钢市场；二是取向电工钢中低端市场遇冷，2022 年以来，取向电工钢市场从高位运行转弱，价格逐月下跌，一般取向电工钢等产品价格已跌至成本边缘或亏损。

新增产能在释放、进口电工钢在冲击、下游市场需求不旺、价格持续走低……如何分析电工钢市场当前走势及未来发展？笔者认为，我们要客观地看待和分析市场，不仅要看到产能释放或需求弱带来的竞争及困难，还要看到产业的利好和光明的远景，更要知道如何应对挑战和抓住机遇。

上半年取向、无取向电工钢产量同比“双增”

根据中国金属学会电工钢分会统计，2023 年上半年，我国共生产电工钢 725.12 万吨。其中，取向电工钢产量为122.95 万吨，同比增长 16.98%；无取向电工钢产量为 602.17 万吨，同比增长 7.23%。

在取向电工钢方面，上半年共生产高磁感取向电工钢约82.91 万吨，同比增长 24.96%，占比 67.43%；一般取向电工钢约40.04 万吨，同比增长 3.33%，占比 32.57%。上半年，在 24 家取向电工钢企业中，新投产企业有 3 家，分别是无锡普天、湖南宏旺、首钢股份；同比增产的企业有 13 家，其中增幅前 5 位的企业分别是华西带钢、首钢股份、以利奥林、鞍钢股份和江苏大力神；产量同比下降的企业有 6 家，其中降幅前 5 位的企业分别是山西利国、江苏赐宝、清远泉润、重庆望变和无锡晶龙。

在无取向电工钢方面，上半年共生产中低牌号无取向电工钢 425.40 万吨，同比下降 0.78%，占比 70.64%；生产“双高”（高牌号+高效）无取向电工钢 176.77 万吨，同比增长 33.10%，占比 29.36%，其中生产新能源汽车用高牌号无取向电工钢约39.26 万吨，占比 22.21%。上半年，在 24 家无取向电工钢企业中，新投产企业有 2 家，分别是赤峰远联、涟钢电磁；同比增产的企业有 12 家，其中增幅前 5 位的企业分别是津西金兰、宏旺集团、台州金钿、浙湘新材料和毅马集团；产量同比下降的企业有 7 家，其中降幅前 5 位的企业分别是天津辰泰、黄石兴冶、华西带钢、包钢股份和广东威恳；河北辰钢、江苏赐宝暂停生产。

上半年，我国电工钢产业呈现以下特点。

一是我国无取向电工钢市场自 2022 年开始低位运行，取向电工钢市场在 2022 年需求量增长的影响下一度高位运行，今年上半年价格开始逐月下跌。

二是部分国外电工钢进口量加大，给市场带来了一定的冲击。

三是据不完全统计，2023 年新建或投产的电工钢项目较多，其中取向电工钢有 13 项、无取向电工钢有 7 项，到 2024 年分别新增产能 93 万吨、292 万吨，具体分布在湖北、河北、上海、重庆、湖南、江苏（含外资）、江西、浙江、河南、内蒙古等地区。而先后投产或试产的电工钢项目有 8 项，首批投产的产品质量不太稳定，销售价格偏低，尤其是个别企业一次性处理让步品或不良品，出现价格信息不对称现象，直接影响了正品销售价格。

四是家用电器行业除空调和冰箱稍好外，其他家电产品生产情况较差。从行业整体看，第二季度好于第一季度。前5个月，我国空调产量为7977万台，同比增长10.4%；冰箱产量为 3338 万台，同比增长 6.4%；洗衣机产量为 3012万台，同比增长 11%；电磁炉产量为 2820.2 万台，同比下降9.8%。

五是第一季度电机行业大多数经济指标改善，利润总额增幅较大，加之主要原材料价格回落，行业经济效益综合指数回升。国家统计局数据显示，第一季度规模以上电机企业营业收入同比下降 4.9%，利润同比下降 20.8%，增速均低于机械工业平均水平。然而，从中小型电机分会收报企业同比数据来看，营业收入与利润总额增速均超过全国工业与机械工业平均水平。

六是变压器行业总需求依然存在，有些地区生产订单较满，有些变压器产品需求较弱。变压器招标价格相对较低或企业之间打价格战的现象较普遍，对电工钢价格产生影响。国内变压器行业竞争继续呈现白热化，当原材料价格下降时，客户往往要求降价。近段时间，随着取向电工钢市场价格降低，不少变压器厂家主动或被动地选择了降价。目前整体变压器规模相对稳定在18亿~19亿千伏安，各厂家的订单情况不一。整体来看，头部企业如特变电工、华鹏、金盘、顺特由于品牌优势及综合实力较强，订单状况相对较好，但大量的小型企业，乃至不少中型企业订单量不足，导致经营压力非常大。另外，因特高压工程建设力度较大，西电、保变等主流主变压器厂家的订单状况也不错。另外，新能源发电市场上半年投资增速较快，其中1月—5月份太阳能发电投资 982 亿元，同比增长 140.3%；风电投资 553亿元，同比增长66.5%。

国家政策及标准推动电工钢发展呈现新变化、新趋势

近年来，国家颁布实施了多项产业政策和强制性标准，推动下游行业规范健康发展。围绕家电、工业电机和变压器等传统行业发展，国家先后于 2016 年—2021 年发布实施了《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》《房间空气调节器能效限定值及能效等级》《电动机能效限定值及能效等级》《电力变压器能效限定值及能效等级》等能效标准。

2020 年 9 月份，中国明确提出 2030 年碳达峰与 2060 年碳中和目标，给电工钢生产带来了机遇和挑战。同年，工信部等部门先后印发了《变压器能效提升计划（2021—2023 年）》《电机能效提升计划（2021—2023 年）》，文件中明确提出：“到 2023 年 1 级、2 级能效标准的电力变压器在网运行比例提高10%，当年新增高效节能变压器占比达到75%以上”“到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到 20%以上，实现年节电量 490 亿千瓦时，相当于年节约标准煤1500万吨，减排二氧化碳2800万吨”。

在新型能源方面，2021 年，国务院在《2030 年前碳达峰行动方案》中提出“严格控制新增煤电项目，新建机组煤耗标准达到国际先进水平，有序淘汰煤电落后产能，加快现役机组节能和灵活性改造，积极推进供热改造，推动煤电向基础保障性和系统调节性电源并重转型，大力发展新能源”。

同年，工信部印发的《重点新材料首批次应用示范指导目录》列出了先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料3大类共 166 个品类的重点新材料，内容包括材料名称、性能要求及应用领域，其中先进基础材料中，专门提到了取向电工钢超/极薄带。

在特高压工程方面，2023年国网计划投资5200亿元，同比增长约4%。2023年正值第4轮特高压工程建设高峰。根据国网最新规划，2023 年预计核准“5 直 2 交”、开工“6 直 2交”，2023 年特高压直流开工规模为历史年度最高值，如金上—湖北（±800千伏）、哈密—山东（±800千伏）、宁夏—湖南（±800千伏）、藏东南—粤港澳（±800千伏）、蒙西—京津冀（±600千伏）、陕北—安徽（±800千伏）等。

在新能源汽车方面，2020年国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》提出：“发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。”

在国家政策和标准的带动下，近年来，电工钢产业发展呈现新趋势。比如，在新能源汽车驱动电机高频、高速、高强等技术要求推动下，开发快速自黏结涂层已成为当务之急。特别是在新能源汽车市场快速增长的需求驱动下，亟须加快 0.15 毫米、0.20 毫米、0.25 毫米等规格产品自黏结涂层铁芯的应用。

自黏结电机铁芯具有提高电机高功率密度、降低振动幅度、减少噪声、降低温升、增加定转子铁芯强度、精度高、清洁度高、设计灵活、高效节能等优点，被欧洲、美国、日本等国家和地区广泛应用于航海探测、电动汽车、航空、轨道交通、军事航天、精密机床电主轴、高速电机等领域。

2002年，该项技术开始在中国市场发展，宝钢生产的B50A700自黏结电工钢，被应用于磁悬浮列车项目直线电机自黏结长定子铁芯。自黏结涂液由奥地利伦布兰廷生产，其 EB540、EB546、EB548 等涂液产品主要应用于轨道交通、风电等大型电机铁芯，EB549、EB549i 等涂液产品主要应用于电动汽车驱动电机等中小型或微型电机铁芯。

2021 年，太钢使用德国威乐公司375A自黏结涂液，进行了从0.20毫米~0.50毫米的材料涂覆生产，尤其是在0.30毫米自黏结材料方面，用时短于1分钟的在线快速自黏结产品试制成功。

未来我国电工钢需求预测

从政策层面看，电工钢产业面临诸多利好。

其一，稳增长、扩需求，发展壮大新兴产业。

7 月 19 日，工信部发言人表示，上半年我国工业经济运行总体保持恢复向好态势，装备制造业保持较好的发展势头，汽车制造业、电气机械和器材制造业等保持了较高的利润增长。

工信部发言人表示，下一步工作重点包括：把稳增长放在更加突出位置，加快落实促进汽车和家居消费等政策，加紧制订实施汽车、电子、钢铁等重点行业稳增长的工作方案；努力扩大有效需求，组织新能源汽车、智能家电、绿色建材下乡，推动医疗装备、通用航空、邮轮游艇等产业创新发展；发展壮大新兴产业，加快发展5G、智能网联汽车、新能源、新材料、生物医药及高端医疗装备等新兴产业，进一步增强高铁、电力装备、新能源汽车、光伏、通信设备等领域发展动能。

其二，大力发展农网工程，提升农网装备水平。

7月14日，国家发展改革委、国家能源局、国家乡村振兴局发布《关于实施农村电网巩固提升工程的指导意见》，提出到2025年，农村电网网架结构更加坚强，装备水平不断提升，数字化、智能化发展初见成效；供电能力和供电质量稳步提高，东部地区农村电网供电可靠率、综合电压合格率、户均配变容量分别不低于99.94%、99.9%、3.5千伏安，中西部和东北地区分别不低于99.85%、99.2%、2.3千伏安，各地结合实际差异化设定本区域发展目标；农村电网分布式可再生能源承载能力稳步提高，农村地区电能替代持续推进，电气化水平稳步提升，电力自主保障能力逐步提升。

到2035年，基本建成安全可靠、智能开放的现代化农村电网，农村地区电力供应保障能力全面提升，城乡电力服务基本实现均等化，全面承载分布式可再生能源开发利用和就地消纳，农村地区电气化水平显著提升，电力自主保障能力大幅提高，有力支撑乡村振兴和农业农村现代化；提升农村电网装备水平，加快老旧电网设备更新，逐步淘汰S9及以下变压器等落后低效设备，原则上不得新采购能效低于节能水平(能效 2级)的电力设备。

结合国家政策和产业特点，笔者预测如下：

其一，如果下半年取向电工钢热轧原料卷价格维持稳定，那么电工钢成品价将基本趋稳；如果热轧原料卷价位继续走低，电工钢成品价格就有可能下跌。

目前虽然典型牌号(27Q110)价格在 12000 元/吨~12500 元/吨正常范围波动，但后续走势也取决于需求变化。预计2023年下半年或2024年低端产品供大于求的矛盾会更加突出，企业竞争亦将更加激烈，一些装备技术落后、产品质量较差的企业将面临淘汰或被迫转型。从历年取向电工钢价格走势看，价格涨跌基本形成了 3 年~5 年一次波动的规律，随着变压器能效升级的推进和管控，预计未来一般取向电工钢的市场需求会继续减少，高磁感取向电工钢需求增加，价格将趋向稳定。

其二，下半年无取向电工钢市场开始回稳或好转。从当前无取向电工钢市场看，中低牌号无取向电工钢价格走低已有 2 年多时间，传统高牌号市场供需相对稳定，新能源汽车用高牌号无取向电工钢市场受新能源汽车产销暴涨影响，需求较好，预计2023年新能源汽车产销量有望达到1000万辆。

从历年无取向电工钢价格走势看，价格涨跌与取向电工钢相似，中低牌号无取向电工钢减产或升级是大势所趋，新能源汽车（氢能源汽车空压机电机）用高牌号无取向电工钢产量不足，依然是企业关注或投资的选项。

其三，未来节能变压器、新能源汽车驱动电机、变频空调及冰箱压缩机和智能家电、高效电机等用薄规格或更薄电工钢市场占比在 60%~70%；未来自黏结技术突破将颠覆传统的氩弧焊和激光焊铁芯技术。

在“低碳、绿色”背景下，建议电工钢产业做好如下工作：

一是加强薄规格和超薄/极薄规格电工钢及新型软磁材料的开发和工业化生产，降低中低牌号无取向电工钢产品比例，进一步控制并降低普通级取向电工钢产能。

二是集中力量研发 6.5%硅、国产自黏结涂层及各种高端软磁材料，开发新型智能制造铁芯应用技术等。

三是加快核心或辅助设备改造升级，优化工艺技术，力争“十四五”实现中高端产品总量占60%以上目标。

四是从源头上管控并杜绝使用”二次油片和黑板”。

五是坚决执行家电、电机、变压器能效升级强制标准。

笔者认为，未来一段时间是电工钢产业难得的机遇期。电工钢在新能源汽车、新兴产业等领域将获得更为广泛的应用。我们需要控制好产能，解决好产品结构性问题，把握好市场机遇，努力发展高端、减少低端，高质量发展电工钢产业。

我囯冷轧电工钢经历了45年的发展，从无到有、从小到大、从弱到强，已成为生产及消费大国。

电工钢工作者要有前沿意识，特别是在原始创新上要敢于担当、敢于突破，进一步开展科技成果转化、工艺技术优化、新型产品替代化等工作，比如着力突破驱动电机快速自黏结铁芯技术、加强高强电工钢的研究等，引领电工钢等高端软磁材料朝着更低铁损、更高磁感、更高强度、更薄规格方向发展，促使电机、变压器等产品朝着高频率、高速化、高效率、轻便小型化方向迈进。

关键词： 电工钢发展趋势分析

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