从2024年电工钢生产运行及趋势看发展核心命题——“卷”中求变变中求新 新中求稳 稳步前行
中国冶金报社 2月13日
01生产及市场态势产能统计：电工钢产能呈现快速增长态势
中国金属学会电工钢分会及相关企业的数据显示，2024年，我国电工钢动态产能达到1789.5万吨。其中，无取向电工钢产能为1463.5万吨（不含停产产能约30万吨），同比新增产能约为92万吨；取向电工钢产能为326万吨（不含停产产能约7万吨），新增产能约为18万吨。电工钢产能呈现快速增长的发展态势。
据不完全统计，截至2024年底，我国在建及建成投产的电工钢项目17项以上(以公布为准，主流企业技术改造项目均未统计)，预计2025年新增产能约为528万吨，含取向电工钢11项（产能120万吨）、无取向电工钢6项（产能408万吨），其中建成投产项目13项的产能约为326万吨，含取向电工钢项目8项的产能约为68万吨、无取向电工钢项目5项的产能约为258万吨。（见表1）
2024年，我国电工钢总产量达到1610万吨。其中，无取向电工钢产量为1315万吨，同比增长9%；取向电工钢产量为295万吨，同比增长11.9%。2024年，我国无取向和取向电工钢产能利用率均在90%以上，接近半数企业产能利用率超过85%。
从品种结构看，中低牌号无取向电工钢产量达到904.6万吨，占比达69%，同比增长8%；高牌号无取向电工钢产量达到410.4万吨，占比31%，同比增长11%。其中，新能源驱动电机用高牌号无取向电工钢产量为117.9万吨，在高牌号产品中占比为29%，同比增长30%；0.20毫米及以下薄规格无取向电工钢产量为4.8万吨，生产企业7家。高磁感取向电工钢（下称HiB）产量为201.0万吨，占比68%，同比增长28%；普通级取向电工钢产量为94.0万吨，占比32%，同比下降13%；0.20毫米及以下薄规格电工钢产量达到42.2万吨，同比增长72%。
2024年，我国无取向电工钢生产企业26家，产量排名前5位的企业分别是宝钢股份（宝山基地、青山基地、湛江基地）、首钢智新、毅马集团（广东中晟、江苏中晟）、江苏沙钢和鞍钢，合计产量占比超66%。其中宝钢三大基地占全国总产量的24%，形成“一超多强”格局。新能源汽车驱动电机用无取向电工钢产量持续提升，量产企业增至12家。
2024年，我国取向电工钢生产企业25家，产量排名前5位的企业分别是宝钢股份（宝山基地、青山基地）、首钢智新、宏旺集团（湖南宏旺，不止是钢货备注：湖南宏旺成立于2021年9月，落户湖南娄底市娄星区后不到3年时间）、重庆望变和包头威丰。2024年我国取向电工钢企业在技术研发上持续投入，生产工艺、产品性能等方面取得显著突破。其中，宝钢股份、首钢智新凭借深厚技术沉淀与高强度研发投入，共占50%市场份额，处于行业领先；湖南宏旺、重庆望变、包头威丰等企业凭借对技术研发的高度重视与不断突破，在HiB 生产方面取得了快速且显著的提升；涟钢电磁、赤峰远联等企业则深挖周边产业链的协同效应与绿电供应优势，构建起差异化竞争优势；无锡普天（新普电气）“借鸡下蛋”，通过江苏大力神装备技术、硅钢轧制等工艺技术降低铁损，提高产品性能水平，满足节能变压器的能效标准要求。
进出口：进口替代加速 出口结构升级
据海关总署统计，2024年我国电工钢进口14.81万吨，同比减少13.27万吨、下降47.26%。其中，进口取向电工钢7.28万吨，同比下降54.96%；进口无取向电工钢7.61万吨，同比下降36.04%。2024年我国电工钢出口144.76万吨，创历史新高，同比增加20.92万吨、增长16.89%。其中，出口取向电工钢64.25万吨，同比增长29.85%；出口无取向电工钢80.51万吨，同比增长8.27%。
2024年我国电工钢进出口格局凸显“进口替代加速、出口结构升级”的特点。未来，随着国内高端产能释放和全球绿色能源需求增长，预计中国电工钢出口将继续保持增长，而进口量可能进一步下降。但国际贸易环境变化对出口的潜在制约仍需关注。
盈利水平：取向电工钢盈利水平低或浅亏
2024年，取向电工钢盈利水平低或浅亏，主要原因在于高磁感取向电工钢工艺控制难度大，技术含量高，没有达到应有的性价比；普通级取向电工钢供应量大，价格很难上扬；无取向电工钢受中低牌号产能结构性过剩影响，市场价格持续低迷。不过，高牌号无取向电工钢和新能源汽车高牌号电工钢市场相对稳定。
