给予2016-18年EPS0.21、0.25、0.28元，参考特高压输变电设备等相关公司的资产属性，考虑公司主要订单来自特高压输变电等资产，给予2017年2倍PB，给予目标价7.2元，首次覆盖，增持评级。2016年西电各线路中标份额均值超过45%，特高压龙头地位凸显，单条特高压交直流线路对中国西电(601179)净利润弹性较大，随着“十三五”特高压工程逐渐招标开工，中国西电(601179)将逐渐进入收入确认期。2013年西电引入GE为第二大股东，双方成立合资公司在一二次设备方面优势互补，并共享全球市场。双方磨合期结束，有望在一带一路海外市场打开成长空间。
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