本次海外发债，公司路演团队辗转3大洲、4个国家、5个城市，行程跨度2万公里，举办了27场路演，近200家机构投资者参与了认购，最终发行总规模为15亿美元，分别为5年期6亿美元、10年期9亿美元，票面利率分别为2.75%和3.50%。谈及此次发债过程，李文中坦言充满了挑战，包括时间窗口窄、发行难度大、美元加息预期不断增强、法国大选潜在影响较大、多家央企同时路演分散投资者注意力等多项不确定因素。“一路下来，路演每天少则四五场、多则七场。压力这么大，但团队成员的精神状态都很好，专业能力过硬，沟通表达得体出色，得到了投资者的认可。可以这么说，路演团队成员们，每一场的表现都是最佳表现。”
总结路演及发行情况，李文中认为有四个亮点：一是定价合理出色，公司债券发行价格与同期央企最低水平持平，上市后价格保持稳定，显示公司出色的定价能力。二是投资者多样性特征明显，债券吸引了众多高质量的国际投资者认购，最终获配债券的投资者各种类型、不同地区搭配，广泛的投资者群体为公司未来国际资本运作奠定了坚实的基础。三是展示了公司的形象，公司行业经验丰富且作风稳健的管理团队、卓越的财务表现和稳健的财务结构、强大的技术实力和一流的综合运营能力，坚持低碳绿色发展，用市场化机制解决发展问题，以及强烈的行业特征等都给广大投资者留下了深刻印象。四是展示了队伍的形象，路演团队人员配备合理，路演团队成员良好的精神状态、出色的演讲表达、过硬的专业能力、得体的沟通陈述以及默契的现场配合得到投资者的认可，为最终成功发行做出了贡献。
李文中表示，本次美元债券发行成功的原因，得益于主要领导的坚强领导和支持，来自于公司上下的共同努力和艰辛付出，得力于各方的齐心协力和通力合作，是南网人多年苦练内功的果实和不断追求探索的写照。李文中回顾了公司成立15年来集约管理的历程，从“三统一”(会计制度、会计核算办法、财务信息软件的统一)融合打基础到财务集约管理，从财务集约化管理到财务管理提升，南网人一步一个脚印，用时间和实践提升财务管理水平，确保公司经营绩效的稳定和提高。
本次美元债券发行成功，是公司迈出了融入国际资本市场的第一步。关于未来发展，李文中表示应不忘初心、继续前进，同时要求和期望：一是要适应投资者关心问题的变化，新形势下进一步加强经营管理、改进管理工作，提升公司可持续发展能力，各部门、各单位要抓紧推进，中青班学员们也要加强思考，共同推进公司的经营发展;二是要进一步加强与国家综合管理部门和各大金融投资机构的联系，把握节奏、讲究策略，寻找适合公司发展的对外项目，并进一步熟悉国际资本市场，融入资本市场规则，使公司的发音发声更加主动、自信。授课过程中，路演团队成员分享了各自心得体会;中青班学员踊跃提出问题，李文中耐心给予一一解答。
南网报记者 帅泉 通讯员 王佼佼
