浅析孟加拉国电力市场消费与供给规划

　　本文介绍现阶段孟加拉国电力市场供给与需求情况，并对其未来电力市场发展趋势做出分析和预测。
电力市场现状
近年来，孟加拉国政局稳定，作为南亚发展最快的经济体之一，在过去的10年里，年均GDP增速保持在6%左右，超过了大部分亚洲其他国家，外汇储备大幅上升，达到241.41亿美元，整体经济态势发展向好。但作为国民经济发展的基础，孟加拉国电力工业发展却面临诸多问题，由于电力缺口较大，其在用电高峰时期断电现象频发，缺电已严重影响民众生活及企业运营。
为促进电力工业发展，孟加拉国政府于2010年邀请日本国际合作组织（JICA）制订了国家电力发展规划《PSMP2010》，并于2017年在对其进行修订后发布了《PSMP2016 Revised》。
一、电力产量
截至2019年6月，孟加拉国电力总装机容量为18961MW，高峰期发电装机容量12893MW，同比增加17.66%；年度累计发电量705.30亿度，同比增加12.53%；实际售电量621亿度，同比增加4.86%；人均发电量达到426度，同比增加11.52%；公共电源端平均发电效率为37.58%，较同期有所上升。主要电力生产集中在孟加拉国东部，平均每年由东部向西部传输总电量约为2817GWh。
自2010年以来，孟加拉国电力市场总装机容量不断增长，至2018年底，9年累计新增总装机容量13239MW，占当前总装机容量的69.82%。在过去9年新增的105个电站中，公共部门发电累计新增电站39个，累计总装机容量5968MW；私营发电累计新增电站66个，累计总装机容量7271MW，公共和私营发电领域同步发展迅速。孟加拉国发电总量随市场装机容量上升不断提高，但现有电站发电效率在30%-40%间，远低于国际标准水平45%。
二、电力结构
孟加拉国目前主要依赖火力发电，总体占比约92.51%，其中天然气发电约占57.37%，重油发电约占25.16%，柴油发电约占7.23%，燃煤发电约占2.76%，其他部分由进口电力、水利发电及新能源发电组成。目前，燃气、重油、柴油电站规划仍占孟加拉国电力市场主要比重，原因为孟加拉国现有15%的电站处于维修状态中，且现有装机电站大部分年代久远，设备老旧问题十分突出，而燃气、重油、柴油等机组较燃煤发电相对简单、工期较短，有助于缓解孟加拉国由于设备老旧短期内面临的发电压力，所以2021年前大部分新建电站仍将以燃气电站及重油、柴油等租赁电站为主。
需求预测
根据国际能源署（EIA） 2016年的数据显示，孟加拉国电力消费结构以工业和居民用电为主，交通、公共领域用电发展尚未形成有效体系，消费电量处于全球较低水平，约为世界平均水平的11.33%，未来存在巨大发展空间。《PSMP2016 Revised》预计2017-2040年，孟加拉国国内电力需求年平均增长率均在5%以上，其增速将逐渐减缓。其中发电端发电装机容量需求至2030年将达到41889MW，至2041年将达到82292MW。根据《PSMP2016 Revised》中预测的市场需求，孟加拉国总电力消费需求至2030年将达到2129.28亿度，系统电损率预计为10%；至2041年，电力总消费需求将再翻一倍，达到4266.38亿度，系统电损率预计为10%。
孟加拉国政府预测至2025年，其国内人均电力消费水平将达到760度，仍显著低于亚洲其他国家目前电力消费水平，而2041年孟加拉国人口预计将达到1.98亿，届时人均电力消费额将达到2155度。同时，孟加拉国政府将随着用电结构的变化调整发电高峰期。预计到2041年，随工业用电占比的不断增长，每天发电高峰期将从夜晚10点左右调整至下午1点钟左右。
一、电力供给规划
根据《PSMP2016 Revised》规划，孟加拉国到2041年当前发电机组净装机容量将降至830MW，电力供应缺口将不断扩大。因此，未来BPDB已计划在2018-2025年间投产电站87个，累计总装机容量36322MW，电力市场总装机容量增长趋势迅猛。而2022-2041年间，根据市场需求情况，《PSMP2016 Revised》规划孟加拉国将新增装机容量100461MW，从而满足孟加拉国经济发展需求。具体孟加拉国电站未来供需情况如下图所示。
根据未来孟加拉国电力市场供需情况，2019-2033年间预计国内电力市场备用容量比率将维持在30%以上，高于标准水平20%-25%。但考虑到孟加拉国发电效率较低，大部分电站发电效率在35%左右，且部分电站设备老旧进入维修状态，该备用容量比率可保证孟加拉国电力市场的供电稳定。而另一方面，孟加拉国电网装机中包含约5699MW重油和柴油电站，对环境影响较大，主要用于短期内保证电力供应，2021年后将逐渐被淘汰，作为备用电源使用。故从长远来看，孟加拉国电源老旧情况严重，中期保持较高的备用容量比率有利于维持孟加拉国电网的稳定。
二、种类规划
为支持孟加拉国经济发展，实现2041年完成“高收入国家”的发展目标，孟加拉国政府计划不断提升电力基础设施配套。至2021年，孟加拉国计划电力总装机容量达到24000MW以上，并在2030年、2041年分别实现总装机容量40000MW、79500MW的目标。
但考虑到孟加拉国本地一级能源资源相对匮乏，目前本地天然气可供使用年限不足10年，而进口天然气和石油产品成本较高，已对孟加拉国财政造成较大压力，未来不具有长期可持续性。因此，孟加拉国政府规划未来调整本地电力结构，提高燃煤电站占比。预计自2025年起，燃煤电站占孟加拉国发电总装机容量比例将达到30%以上，将与燃气电站累计占孟加拉国发电总装机容量的70%以上。
根据BPDB反馈的最新进展情况，目前孟加拉国规划的新电力项目融资进度相对缓慢，至2019年整体规划投产电站进展情况较预期存在明显滞后。
根据《PSMP2016 Revising》规划，2017-2018年应投产的35个电站项目中，项目进度较计划延迟项目20个，进度延迟时间为1-6个月不等，其中仍未完成融资关闭项目五个，约占规划总装机的10.85%。而2019-2021年所规划的40个投产项目中，预计可按时完工项目14个，仅占总规划装机容量的35.87%；较规划预期进度延迟项目26个，其中尚未开工（含未完成融资关闭）的项目10个，总装机容量2518MW，约占总规划装机容量的19.12%。而2021年之后规划投产的项目，目前除核电项目已开工外，均处于征地、可研编制、前期准备等阶段。整体来看，孟加拉国政府所规划的电力项目推动进度较预期有较大差距，随着孟加拉国经济增长带动用电需求日益提高，电力供应问题将更加显著。
市场开拓建议
近年来，孟加拉国经济保持平稳快速发展，年均GDP增速可达到5%以上，主要外汇收入来源为纺织品出口和侨汇。受中美贸易摩擦等国际因素影响，未来几年内孟加拉国加工制造业有望进一步得到发展，其出口总额将较往年大幅增长。而中东地区不断加大对基础设施的投资也将带动其未来侨汇收入的显著增长。
基于此，孟加拉国经济在未来几年间将保持高速增长水平。而随着孟加拉国经济不断发展，其未来对电力市场需求也将不断提高。
按照孟加拉国政府对电力市场的规划，若目前已列入清单的电站均按进度实现投产运营，将可基本满足孟加拉国电力市场需求，不存在超需发电情况。但根据目前BPDB对规划项目进展情况的反馈，整体规划投产进度较预期有所滞后。且由于孟加拉国本地燃气短缺等问题，孟加拉国近期每日高峰装机容量仅为8000MW-10000MW，仅能达到总装机总量的50%左右。因此，未来孟加拉国电力供应需求仍存在一定缺口，且电源结构急需进行调整，从而解决本地天然气短缺造成的严峻问题。
建议中资企业未来开拓孟加拉国电力市场需关注孟加拉国经济走势，抓住发展机遇期。同时，密切关注孟加拉国未来电力结构调整方向、新老机组更替进展、电网建设配套情况等，促进当地电力市场健康可持续性发展。