2017年电力供需特点及2018年一季度电力供需形势预测

 2017年国家电网经营区电力供需特点

1.全社会用电量增速连续两年上升，反映经济发展稳中向好

2017年国家电网经营区（下同）全社会用电量5.0万亿千瓦时，比上年增长6.2%，增速较2016年上升0.8个百分点，实现连续两年上升，并创近四年新高，主要是受宏观经济稳中向好和夏季高温拉动。四个季度用电量分别同比增长6.9%、5.6%、7.4%、4.7%。

2.第二产业用电是拉动全社会用电量增速上升的主力

2017年，三次产业和居民生活用电同比分别增长6.7%、5.0%、10.5%和7.8%。其中，第一产业、第二产业增速较2016年分别上升0.9、1.9个百分点；第三产业、居民生活用电增速较2016年分别下降0.9、4.5个百分点。第二产业用电量占全社会用电量比重为70.4%，对全社会用电增长的贡献率为58.1%；第三产业和居民生活用电量合计占全社会用电量的27.7%，对全社会用电增长的贡献率接近40%。

工业用电增速上升，高耗能行业用电增速由负转正。2017年，工业用电比上年增长5.0%，增速较2016年上升1.8个百分点。其中，四大高耗能行业用电比上年增长2.6%，增速较2016年上升2.9个百分点。受供给侧改革红利持续释放影响，先进制造业增长良好，交通运输/电气/电子设备制造业、通用及专用设备制造业、医药制造业用电增速分别为11.2%、10.3%、6.8%。

第三产业用电快速增长，交通物流行业增速有所加快。2017年，第三产业用电量比上年增长10.5%，增速较2016年下降0.9个百分点，但仍领先其他产业和居民生活用电。其中，信息传输/计算机服务和软件业用电增长13.6%，增速在五大细分服务行业中最高；交通运输/仓储/邮政业用电增速较2016年上升1.0个百分点，其他行业增速较2016年均有所下降。

居民生活用电增速回落，城镇增长快于乡村。2017年，居民生活用电量比上年增长7.8%，增速较2016年下降4.5个百分点，主要是2016年气温创1961年以来新高，拉高了用电基数。城镇和乡村居民生活用电较上年分别增长8.9%、6.4%。

3.西北地区用电增长最快，增速升幅最大

2017年，华北、华东、华中、东北、西北和西南地区用电量分别增长4.1%、6.7%、6.5%、4.6%、10.1%、5.8%，西北地区增速领先。从增速变化看，华北、华东、西南地区增速较2016年分别下降0.1、0.8、0.1个百分点，华中、东北、西北地区增速较2016年分别上升1.5、1.2、5.5个百分点。其中西北由于高耗能恢复性增长，用电增速升幅最大。分省来看，所有省份用电均实现正增长，其中西藏、新疆、山西、宁夏用电量增速超过10%。

4.火电净增规模明显下降，清洁能源装机比重进一步提升

2017年，国家电网经营区净增装机10800万千瓦，同比减少208万千瓦。其中水电、太阳能分别为825万、4830万千瓦，同比分别增加18万、1751万千瓦；火电、核电、风电分别为3800万、109万、1236万千瓦，同比分别减少1578万、256万、143万千瓦。截至12月底，发电装机容量为13.8亿千瓦，比上年增长8.5%。其中，清洁能源装机容量为48991万千瓦，所占比重为35.5%，较2016年年底增加2.5个百分点。

5.火电发电量占比下降，风电、太阳能发电量快速增长

2017年，公司经营区发电量4.9万亿千瓦时，比上年增长6.0%，增速较2016年上升0.3个百分点。其中，水电、火电、核电、风电、太阳能增速分别为0.5%、4.5%、17.1%、27.4%和80.6%。火电发电量占全部发电量的74.6%，比重较上年下降1.1个百分点。

6.总发电设备平均利用小时数继续下降，火电设备利用小时数止跌

2017年，国家电网经营区发电设备平均利用小时数为3731小时，比上年减少81小时。其中，水电3500小时，比上年减少138小时；火电4245小时，与上年持平；核电、风电、太阳能分别为7018、1895、1113小时，分别增加321、211、53小时。利用小时数下降的主要原因一是发电装机增速高于电力需求增速2.3个百分点；二是清洁能源发电占比大幅提高，拉低整体利用小时数水平。

7.固定资产投资“十二五”以来首次负增长，各项工程建设有序推进

2017年，国家电网经营区完成固定资产投资5066亿元，比上年减少2.5%，其中电网基建投资4393亿元，比上年减少2.7%；新开工110（66）千伏及以上交流线路48726千米，比上年增长0.4%，变电容量24742万千伏安，比上年下降7.8%；投产110(66)千伏及以上交流线路48803千米，比上年增长6.5%，变电容量27321万千伏安，比上年下降6.5%。特高压投产规模创历史新高，年内建成“两交五直”特高压工程，国家大气污染防治行动计划“四交四直”工程全面竣工。

2018年一季度电力供需形势预测

1.大范围雨雪降温带动采暖用电负荷充分释放，多地最大负荷创历史新高

2018年1月份，大范围、高强度冷空气过程频繁出现，全国平均气温较常年同期略偏低，北方多地降温超过10摄氏度；中东部遭遇严重雨雪天气，全国平均累计降雪量为2000以来历史同期第二多。受雨雪降温天气带动“电采暖”负荷充分释放影响，东北、西北两个区域电网最大负荷创历史新高；华北、华东、华中三个区域电网最大负荷创冬季新高，均超过夏季极值的90%；湖南、江西、辽宁、吉林、四川5个省级电网最大负荷创历史新高；江苏、河北、河南、湖南、湖北、江西6个省级电网高峰时段采取有序用电措施。其中，东北地区最大负荷出现在冬季尚属正常；但华中地区个别省级电网冬季最大负荷超越2017年夏季高温导致的历史极值，显示出“电采暖”用电需求快速增长的明显态势，在南方个别非集中供暖地区冬季采暖负荷已可与夏季降温负荷“等量齐观”。

2.春节不同期因素大幅拉高1月用电同比增速

数据显示，1月份国家电网经营区全社会用电量同比增长23.4%，月度增速同比上升约25个百分点。究其原因，除工业生产用电平稳增长、冬季采暖用电充分释放外，春节不同期因素也是重要原因。其中，2017年春节假期为1月27日至2月2日，2018年春节假期为2月15日至2月21日，相差19天。据国家电网电力供需研究实验室测算，春节不同期因素拉高1月份用电增速近10个百分点。

3.春节前后用电变化恢复往年走势

通常情况下，春节前后日用电变化呈现“V字型”走势：约在农历腊月十五左右稳步进入下行通道；春节放假期间降至谷底，最低值一般出现在农历正月初二；谷底过后缓慢回升，农历正月十五后逐步恢复到正常水平。从国家电网经营区看，2018年春节前后用电变化恢复往年走势，与2017年存在明显不同。在调度发受电量方面，2018年春节假期日均值约101.0亿千瓦时，农历同比提高6.0%，增速较2017年同期下降9.9个百分点；最低值约96.4亿千瓦时，出现在农历正月初二，较上年最低值提高6.8%，增速较2017年下降7.4个百分点；最低值占春节假期前（农历腊月初一至十四）平均水平的比重约64%，与2014、2015、2016年水平基本相当，低于2017年水平约5个百分点。2017年春节前后用电与往年存在明显不同，一方面是受宏观经济周期性回暖影响，2017年春节期间西北高耗能恢复生产且假期持续生产，中东部多地工业企业开工较早；另一方面是2017年春节假期较早且经历较强冷空气影响过程，而2018年春节假期较晚且全国大部平均气温较常年同期偏高1摄氏度左右。

4.一季度全社会用电量增速有望踏上两位数台阶

考虑2月气候变化及工业生产情况，预计2月份经营区用电量同比增速略高于2%，远低于1月份的高水平；1～2月用电量同比增速在14.0%左右。预计3月份气温逐步回升，“电采暖”拉动效应逐步消退，工业生产用电平稳增长，整体用电增长有限。一季度经营区全社会用电量增速有望踏上两位数台阶，增速在10%左右。整体来看，预计2018年一季度国家电网经营区域电力供需总体平衡，局部地区电力供需偏紧；其中3月份江西、西藏电网电力供需平衡偏紧，其他地区基本平衡或平衡有余。