置信电气:变压器业务快速增长,期待新一代非晶变与节能业务订单落地
日期:2014-08-21 17:52
顶层设计牵头的,我们预计年内落地20亿左右订单问题不大。下半年值得期待的地区除了携手浙电节能的浙江模式外,冀沪赣湘及重庆市场同样值得期待。
盈利预测与目标价:维持盈利预测和评级不变。我们预计公司2014-2016年每股收益分别为0.38、0.58、0.76元,目标价15元,维持增持评级。
核心假定的风险:主要来自节能业务市场开拓缓慢与业绩难落地;新一代非晶变市场开拓不力;变压器与集中变电站业务增速放缓甚至下滑。

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