思源电气2023年前三季度：营收85.8亿增22.55%归母净利11.48亿增46.14%
日期:2023-10-27 08:35
益于国内电网建设高景气和出海业务较快增长，我们调整公司盈利预测，预计2023-2025年公司有望实现营业收入130/163/200亿元，归母净利润为17.0/21.2/26.4亿元，当前股价对应PE分别为22X、18X、14X，维持买入评级。

风险提示：宏观及政策风险、海外投资环境变化风险、市场竞争风险、财务及汇率风险、电网投资不及预期风险。

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